Gestione digitale documenti e informazioni | ARXivar
Gestione digitale documenti e informazioni | ARXivar
L’azienda
Nata nel 1980 nella provincia bresciana, OMB Saleri Spa è un’impresa tecnologicamente avanzata, specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione e leader nella progettazione, sviluppo e produzione di valvole per la gestione di gas (idrogeno, GPL, metano) utilizzate nel settore automotive.
Da sempre caratterizzata da una forte spinta all’innovazione, l’azienda fa della ricerca il proprio obiettivo al fine di fornire risposte veloci e soluzioni all’avanguardia.
La gestione del progetto copre l’intero ciclo di vita: dal design eseguito in base alla richiesta del cliente alla prototipazione, dal testing alla validazione in laboratorio per arrivare all’industrializzazione.
Nel 2022 OMB Saleri Spa è diventata «società benefit», ulteriore passo avanti per l’azienda, a normale conseguenza del percorso di impegno verso uno sviluppo sostenibile a livello ambientale, etico e sociale.
L’esigenza
Le esigenze del cliente sono state tre:
- Inviare l’ordine al fornitore corredato di documentazione articoli aggiornata
- Generare il documento Vendor Rating e inviarlo per mail al fornitore
- Inviare al fornitore due report con le informazioni degli ordini da evadere
- Inviare al fornitore il Capitolato di Fornitura da restituire firmato
La Soluzione: documentazione articoli fornitore
- NAV integra ARXivar per tutte le classi di Documentazione Articoli [ART] con revisioni aggiornate
- NAV genera l’Ordine d’Acquisto e lo archivia in ARXivar
- ARXivar duplica l’ordine sulla classe specifica e cerca sulle varie sottoclassi Articoli [ART] l’ultima revisione della documentazione Articoli, verificando sul Log se il documento è già stato inviato al fornitore
- Tutti i documenti non ancora inviati sono allegati all’ordine d’acquisto generando un PDF unico; se l’ordine lo richiede, si aggiunge in allegato anche il PPAP in formato Excel
- L’ordine viene automaticamente inviato per e-mail al fornitore, recuperando il contatto in modo dinamico dalle anagrafiche NAV; per i documenti di grandi dimensioni si utilizza ARX-Link
Tra gli obiettivi raggiunti: la tracciabilità degli aggiornamenti del documento e l’invio e-mail al fornitore recuperando i contatti dalla rubrica NAV
La Soluzione: Vendor rating
- Il processo è attivato dall’utente attraverso apposita maschera di profilazione
- Su NAV viene effettuata l’analisi delle attività fornitori, con rilevazione di eventuali ritardi di consegna, al fine di attribuire un «punteggio» al fornitore
- ARXivar legge in NAV gli archivi contenenti i punteggi e genera un profilo legato al fornitore
- Il workflow applica apposite formule di calcolo sui Lotti ricevuti e genera automaticamente un documento pdf da specifico modello Word
- Il documento generato è inviato per e-mail al fornitore, recuperando il contatto dalle anagrafiche NAV
Tra gli obiettivi raggiunti: l’elaborazione dei dati e la generazione automatica del documento da modello e l’nvio mail al fornitore recuperando i contatti dalla rubrica NAV
La Soluzione: report ordini da evadere
- Il processo è schedulato settimanalmente
- ARXivar legge in NAV i dati sugli ordini da evadere e produce due report in formato csv: dettaglio per articolo e ordine e dettaglio per articolo con quantità splittate per anno/mes
- I documenti generati sono inviati per mail al fornitore, recuperando il contatto dalle anagrafiche NAV
Tra gli obiettivi raggiunti: la generazione automatica dei documenti e l’invio mail al fornitore recuperando i contatti dalla rubrica NAV
La Soluzione: capitolato di fornitura
Fase 1: NUOVO FORNITORE
ARXivar legge in NAV l’inserimento anagrafico di un nuovo fornitore e – se in anagrafica è impostata l’opzione sì capitolato – genera un documento pdf del capitolato da recapitare per mail al fornitore stesso
Fase 2: AGGIORNAMENTO CAPITOLATO
In Arxivar l’utente aggiorna il Documento Capitolato e avvia il processo [ACQ-Importazione massiva capitolato] che legge l’anagrafica NAV per selezionare i fornitori con opzione sì capitolato e invia a tutti una mail con il documento revisionato
Fase 3: RITORNO CAPITOLATO FIRMATO
Quando il fornitore rimanda il capitolato firmato, l’utente lo archivia in Arxivar, revisionando il documento originale con la copia firmata
Tra gli obiettivi raggiunti: la generazione automatica dei documenti e l’invio mail al fornitore recuperando i contatti dalla rubrica NAV
