Soluzione realizzata da Produko

Settore: Multisettore

Funzione: Vendite

Esigenza

Automatizzare la gestione delle offerte di vendita cliente dalla richiesta di preventivo, all’emissione dell’offerta, all’erogazione del servizio, alla fatturazione.

Realizzazione

E’ stato messo a punto un workflow grazie ad ARXivar, in grado di replicare in digitale le varie fasi del processo di gestione delle richieste di offerta:

1. Ricezione della richiesta di preventivo tramite mail o contatto telefonico da parte del cliente.

2. La richiesta iniziale viene inserita manualmente nel sistema dall’ufficio commerciale e trasmessa all’ufficio tecnico, che riporta le direttive da seguire.

3. Il progetto viene inviato nuovamente all’ufficio commerciale, che sulla base di quanto deciso nei precedenti passaggi, formula la proposta economica ed invia il preventivo al cliente. La proposta economica viene generata automaticamente da ARXivar tramite un modello.

4. Il commerciale di riferimento contatta il cliente per l’esito offerta. In caso di accettazione, il preventivo viene trasformato automaticamente in ordine. In caso di rifiuto il workflow si chiude e verrà  archiviato in automatico.

5. L’ordine arriva all’ufficio logistica, completo di tutta la documentazione fin qui prodotta.

6. Il processo si conclude con la spedizione e la fatturazione.

Risultati

  • La gestione del preventivo viene seguita fase per fase dalle figure di riferimento, con un risparmio di tempo notevole.
  • La documentazione prodotta dai vari uffici viene inserita e resa sempre disponibile in ARXivar tramite workflow ed apposite viste.

Partner: PRODUKO

Produko

La crescente necessità  di accedere alle informazioni aziendali in modo rapido ed intuitivo attraverso qualsiasi dispositivo, ci sta conducendo in una direzione destinata alla  dematerializzazione del cartaceo.

Attraverso la piattaforma ARXivar, il team Produko si prepone di affiancare il cliente per analizzare i processi aziendali (Workflow) e le tematiche della gestione documentale, fili conduttori della sua attività  lavorativa, ottimizzare la gestione delle informazioni, introdurre l'argomento della conversazione elettronica dei documenti ed altro ancora.

Argomenti ritenuti di vitale importanza per migliorare e rendere più efficiente la propria struttura organizzativa, attraverso una piattaforma personalizzabile secondo tutte le esigenze.

Produko